A Bellano, sur les rives du lac de Côme, dans les années 1930, se croisent un expert chasseur dénommé Il Crociati, Luigina Piovata, connue sous le nom de l'Uselanda (l'ornithologue), Eufrasia Sofistra, qui lit le destin des hommes, et quatre casse-cou qui troublent la quiétude de cette petite ville de province.
La petite ville de Bellano, au bord du lac de Côme, est en pleine effervescence. Agostino Meccia, le maire influent de la cité lacustre, a en effet pris une décision extraordinaire et d'une grande modernité, celle de relier Côme, Bellano et Lugano par une ligne révolutionnaire d'hydravions. L'idée est glorieuse et semble réalisable en cette calme et fascinante année 1931...